Introduction à Maximizer FSE pour les conseillers en gestion de patrimoine
- Leçon #1: Personnalisez l'affichage et les préférences de Maximizer
- Leçon #2: Créer un nouveau ménage, des contacts et une entreprise
- Leçon #3: Utilisez la fonction de recherche pour trouver ce que vous cherchez
- Leçon #4: Créer et gérer des listes de favoris
- Leçon #5: Créer un enregistrement de compte
- Leçon #6: Suivre les activités de vos clients
Introduction à IQ Boost pour les conseillers en gestion de patrimoine
Transformez les courriels en actions : Maximizer dans Outlook 365
- Condition préalable: Installation, connexion et épinglage de l'application Maximizer CRM pour Outlook
- Enregistrer un courriel dans un enregistrement Maximizer
- Activer les fonctionnalités de synchronisation
- Créer un prospect à partir d'un courriel
- Consulter vos interactions avec les clients de l'onglet "Chronologie"
- Recherche des entrées de Maximizer