Introduction à Maximizer FSE pour les conseillers en gestion de patrimoine
- Leçon #1: Personnalisez l'affichage et les préférences de Maximizer
- Leçon #2: Créer un nouveau ménage, des contacts et une entreprise
- Leçon #3: Utilisez la fonction de recherche pour trouver ce que vous cherchez
- Leçon #4: Créer et gérer des listes de favoris
- Leçon #5: Créer un enregistrement de compte
- Leçon #6: Suivre les activités de vos clients
- Leçon #7: Travailler ensemble dans Outlook et Maximizer
- Leçon #8: Consultez votre historique des interactions avec les clients
- Leçon #9: Modifier l’affichage de votre vue par colonnes
- Leçon #10: Modifier l’affichage de votre vue par colonnes