Pourquoi c’est important
Dans la dernière leçon, nous avons consacré beaucoup de temps à la saisie des données, notamment aux différents moyens de consigner les échanges avec vos clients: réunions, appels téléphoniques, courriels, etc.
À présent, vous devez pouvoir accéder à toutes ces données de la manière la plus efficace possible. C'est là qu'intervient la chronologie. Et grâce à notre programme IQ Boost, vous pouvez aller encore plus loin en bénéficiant de jalons et de chronologies personnalisés, de points saillants des communications, d'actions recommandées et d'une analyse des sentiments.
Objectifs d’apprentissage
Après avoir terminé ce module, vous serez capable de:
Accédez à l'historique des interactions de vos foyers ou contacts
Filtrez l'historique pour afficher uniquement les e-mails, les réunions ou les notes
Affichez l'historique sous forme de grille
Utilisez le résumé chronologique pour générer les étapes et les échéanciers, les points saillants de la communication, les actions recommandées et l'analyse des sentiments*
* Il nécessite un abonnement à IQ Boost