Pourquoi c’est important
Les conseillers les plus performants communiquent fréquemment avec leurs clients : appels téléphoniques/Zoom, courriels, SMS et rencontres en personne. Cela représente un dialogue constant.
Il est primordial de garder une trace de toutes ces conversations. Et si vous utilisez notre programme IQ Boost, fournir un maximum de détails permettra à notre outil d'IA de vous offrir les analyses et les conseils les plus pertinents.
C'est là que Maximizer excelle vraiment. Le menu Actions propose de nombreuses options pour enregistrer les interactions clés avec les clients, qui seront associées à la fiche contact.
Objectifs d’apprentissage
Après avoir terminé ce module, vous serez capable de:
Enregistrer les détails d'un appel client, entrant ou sortant
Créer une tâche de suivi et assignez-la à vous-même ou à un collègue
Planifier une réunion avec un client
Consulter l'état d'avancement de votre liste de tâches du jour, de la semaine ou du mois