Pourquoi c’est important
Chaque conseiller souhaite développer son activité. Vos données de compte sont essentielles pour identifier les meilleures opportunités de croissance.
Lorsque vous avez de nombreuses opportunités à saisir, vous avez besoin d'un endroit centralisé pour les suivre. C'est précisément le rôle du module Compte.
Objectifs d’apprentissage
Après avoir terminé ce module, vous serez capable de:
Créer un compte à partir de la liste de contacts
Sélectionnez un processus approprié pour le compte
Choisissez un produit ou un service associé à un compte
Choisissez et utilisez une liste de champs clés associée au produit ou au service pour le compte