Pourquoi c'est important

Les conseillers les plus performants communiquent fréquemment avec leurs clients : appels téléphoniques/Zoom, courriels, SMS et rencontres en personne. Cela représente beaucoup d’échanges, de données à recueillir et d’éléments à retenir.​

Il est primordial de garder une trace de toutes ces conversations. Et si vous utilisez notre programme IQ Boost, fournir un maximum de détails permettra à notre outil d'IA de vous offrir les analyses et les conseils les plus pertinents.​

C'est là que Maximizer excelle vraiment. Le menu Actions propose de nombreuses options pour enregistrer les interactions clés avec les clients, qui seront associées à la fiche contact.

Objectifs d’apprentissage

Après avoir terminé ce module, vous serez capable de:​

• Capturer les détails d'un appel client, qu'il soit entrant ou sortant​
• Créer une tâche de suivi et assignez-la-vous ou assignez-la à un collègue​
• Planifier une réunion avec un client​
• Vérifier l'état d'avancement de votre liste de tâches pour la journée, la semaine ou le mois