Pourquoi c’est important
Pouvoir effectuer des recherches dans Maximizer directement depuis Outlook est essentiel, car cela vous permet d'accéder aux fiches clients, aux activités et aux notes directement depuis l'application, pendant que vous rédigez ou consultez vos courriels. Vous visualisez l'historique complet (courriels, réunions, tâches et opportunités) sans avoir à changer d'application, ce qui vous permet de personnaliser votre réponse, de trouver le contexte pertinent et de planifier immédiatement la prochaine étape. Cela réduit les erreurs de saisie, accélère les temps de réponse et facilite la conformité en vous assurant de consulter des enregistrements exacts et à jour. En bref, la recherche dans Maximizer depuis Outlook vous permet de rester organisé, informé et mieux préparé pour servir vos clients.
Objectifs d’apprentissage
Après avoir terminé ce module, vous serez capable de:
- Rechercher un enregistrement dans Maximizer depuis Outlook.