Pourquoi c’est important
L'accès à la chronologie directement dans Outlook est essentiel car il offre aux conseillers une vue complète et en temps réel de chaque interaction (courriels, appels, réunions, notes) sans quitter leur boîte de réception. Ce contexte permet de personnaliser les communications, d'éviter les messages contradictoires et d'accélérer les suivis, puisqu'il est possible de consulter l'historique des échanges et les prochaines étapes au même endroit. Il renforce également la conformité en fournissant un historique vérifiable, conforme aux politiques de conservation des données, et améliore la collaboration puisque toute l'équipe peut visualiser la même activité. En bref, une chronologie intégrée à Outlook transforme les interactions éparses en une séquence cohérente et exploitable, favorisant un meilleur service et des relations clients plus solides.
Objectifs d’apprentissage
Après avoir terminé ce module, vous serez capable de:
- Consultez la chronologie des interactions de la personne dans Maximizer.
- Apprenez à filtrer les objets d'interaction.
- Recherchez les interactions enregistrées par une personne spécifique.