Pourquoi c’est important
L'intégration de notes, de tâches, de rendez-vous et d'appels directement depuis Outlook dans Maximizer permet aux conseillers et à leurs équipes de saisir l'intégralité du contexte des interactions clients, là où elles ont lieu, sans avoir à changer d'application. Les dossiers clients restent ainsi à jour et cohérents, les erreurs de saisie sont réduites et les suivis sont accélérés, ce qui améliore la réactivité et la qualité du service. L'historique intégré des activités facilite également la conformité en fournissant un historique vérifiable, lié aux politiques de conservation des données. Grâce à cette vision partagée, la collaboration est optimisée et l'équipe peut travailler plus efficacement au développement du portefeuille client.
Objectifs d’apprentissage
Après avoir terminé ce module, vous serez capable de:
- Ajouter une note à un enregistrement.
- Créer et attribuer une tâche.
- Ajouter un rendez-vous.
- Saisir un journal d'appels.