Pourquoi c’est important
Enregistrer un courriel Outlook directement dans votre CRM, sans quitter Outlook, est essentiel car cela conserve l'intégralité de la conversation (courriels, pièces jointes et prochaines étapes) dans un seul enregistrement consultable, lié au client concerné. Cela simplifie la conformité et les audits en fournissant un historique complet et horodaté, conforme aux politiques de conservation des données. De plus, cela permet un gain de temps et réduit les échanges, ce qui permet aux conseillers de répondre plus rapidement et de maintenir l'engagement des clients. En bref, enregistrer depuis Outlook vous aide à rester organisé, à garantir la conformité et à conserver un historique d'activité fiable.
Objectifs d’apprentissage
Après avoir terminé ce module, vous serez capable de:
- Enregistrer un courriel Outlook dans une entrée Maximizer